|
Кадр телеканала "Россия"
|
Холдинг "Металлоинвест"
Алишера Усманова выбрал организаторов размещения акций (IPO). Среди них оказался и созданный три месяца назад "ВТБ-капитал" - "дочка" госбанка ВТБ. IPO "Металлоинвеста" станет для инвестбанка ВТБ первым подобным проектом, пишет газета "Коммерсант".
"Металлоинвест" подписал соглашения об организации IPO с Credit Suisse, Deutsche Bank, Merrill Lynch, "Ренессанс капиталом" и ВТБ. "Коммерсант" уточняет, что размещение ценных бумаг "Металлоинвеста" планируется провести в конце октября - начале ноября. IPO пройдет на российских биржах, а также на лондонской LSE.
Инвесторам будет предложено не менее 10 процентов от уставного капитала. Газета "Ведомости" пишет, что еще 15 процентов пропорционально долям разместят нынешние акционеры. "Металлоинвеста". Текущая капитализация "Металлоинвеста" составляет 25-30 миллиардов долларов.
50 процентов "Металлоинвеста" через Gallagher Holdings Ltd принадлежит Алишеру Усманову, 30 процентов - фонду Андрея Скоча, 20 процентов - Василию Анисимову.
"Коммерсант" пишет, что проведение IPO необходимо "Металлоинвесту", чтобы оценить бизнес компании перед возможной сделкой по слиянию с "Норникелем". Ранее Gallagher Holdings Ltd и "Интеррос" Владимира Потанина договорились о создании совместной горно-металлургической компании на базе "Металлоинвеста" и "Норникеля", который на 30 процентов принадлежит "Интерросу".
Сейчас "ВТБ капитал" с JP Morgan и "Ренессанс капиталом" также участвует в размещении на российской бирже агропромышленного холдинга "Разгуляй" и ОХК "Уралхим".
Ранее президент ВТБ Андрей Костин заявлял, что за два года ВТБ планирует потратить на создание и развитие инвестбанка 500 миллионов долларов. В марте "ВТБ капитал" возглавил бывший зампред правления Deutsche Bank Юрий Соловьев.
