Arcelor и "Северсталь" договорились о слиянии, Деньги

Arcelor и "Северсталь" договорились о слиянии, говорится в совместном сообщении сталелитейных компаний. Владелец "Северстали" Алексей Мордашов получит 32% в объединенной компании и станет ее крупнейшим акционером. Для этого ему придется доплатить 1,25 млрд евро. Мордашов перешел дорогу крупнейшему сталелитейному магнату мира Лакшми Митталу: это слияние предотвращает поглощение самой Arcelor компанией Mittal Steel, а объединение Arcelor и "Северсталь" отодвинет Mittal Steel в мировой табели о рангах на второе место по объемам производства. Сразу после начала торгов на ММВБ акции "Северстали" подорожали более чем на 20%.

- Главная сделка в жизни олигарха

Сделка предполагает, что владелец 82% "Северстали" Алексей Мордашов получит 32% в объединенной компании в обмен на свои доли в "Северстали", "Северсталь-ресурсе", Severstal North America и Lucchini. Кроме того, он заплатит 1,25 млрд евро денежными средствами. Взамен он получит 295 млн новых акций по единой цене 44 евро, что означает увеличение капитала на 13 млрд евро. Разница между этими активами и суммой, которую Мордашов внесет наличными, составляет стоимость сделки - 12 млрд евро, отмечает ИТАР-ТАСС. Мордашов также дал обязательство не менять свою долю в Arcelor в течение 4 лет и не продавать акции Arcelor в течение 5 лет, сообщает "Интерфакс".

Нынешние акционеры Arcelor получат 68% в объединенной компании.

Аrcelor - вторая в мире сталелитейная компания. Компания была образована путем слияния французской Usinor, испанской Aceralia и люксембургской Arbed. В 2005 году выпустила около 55 млн т стали. Выручка - 32,6 млрд евро (39,12 млрд долларов), чистая прибыль - 3,8 млрд евро (4,5 млрд долларов). 81,5% акций принадлежат портфельным инвесторам, 4% - казначейские, 5,62% принадлежат Люксембургу, 3,55% - испанской J.M.A.C.B.V., 2,4% - Валлонии (Бельгия). Таким образом, после завершения сделки Мордашов станет крупнейшим акционером Аrcelor. "Северсталь" - крупнейшая сталелитейная компания России. В 2005 году выпустила более 10,8 млн т стали. Еще около 2,5 млн т в год выпускает Severstal North America. Выручка "Северстали" по МСФО в 2005 году - 7,5 млрд долларов, чистая прибыль - 1,4 млрд.

По данным "Ведомостей", Мордашов согласовывал сделку в Кремле и получил одобрение президента Владимира Путина, с которым встречался на прошлой неделе. Мордашов объяснил, что бизнес-стратегия "Северстали" совпадает со стратегией "Газпрома" - создать транснациональную корпорацию и выйти в мировые лидеры.

Сделка оценивает 1 акцию Arcelor в 44 евро, что составляет 100% премии к рыночной цене на 26 января - за день до объявления об оферте на покупку Arcelor со стороны компании Mittal Steel, и 36,6% премии к рыночной цене на 25 мая.

В результате слияния Arcelor и "Северстали" будет создана крупнейшая сталелитейная компания в мире с объемом производства 70 млн тонн стали в год, выручкой 46 млрд евро в год и доналоговой прибылью (EBITDA) в 9 млрд евро, говорится в сообщении. Синергетический эффект от сделки стороны оценивают в 590 млн евро.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Arcelor Йозеф Кинши и Ги Долл сохранят занимаемые посты, сказано в сообщении. Мордашов получит право выдвигать 6 из 18 членов совета директоров объединенной компании. Он также согласился голосовать своими акциями Arcelor в соответствии с рекомендациями совета.

Главная сделка в жизни олигарха

Слияние с Arcelor "Ведомости" называют самой главной сделкой в жизни Алексея Мордашова.

Менеджмент Arcelor полгода отбивается от враждебного поглощения со стороны крупнейшей в мире сталелитейной компании Mittal Steel. Впервые о своем намерении купить Arcelor Mittal объявила в январе. На прошлой неделе она объявила оферту об обмене или выкупе акций конкурента. После того, как в пятницу компания увеличила предложение акционерам на четверть, ее предложение стало превышать стоимость акций Arcelor, напоминают "Ведомости".

Воспользоваться ситуацией Arcelor пытался не один Мордашов. Переговоры о покупке акций европейской компании вел также председатель совета директоров Новолипецкого меткомбината Владимир Лисин. А французские СМИ писали об интересе к компании Магнитогорского меткомбината.

Мордашов шел к своей цели более полутора десятков лет. В конце 1980-х годов он пришел на "Северсталь" рядовым экономистом. Инициативный сотрудник понравился гендиректору Юрию Липухину, которому тот поручил "заняться" приватизацией меткомбината. Так Мордашову достался контроль над комбинатом. А два года назад он приступил к покупке зарубежных активов. В итоге империя Мордашова пополнилась американской Rouge Steel и итальянской Luccini. Но этого предпринимателю было мало. "Для отрасли было бы полезным, если бы возникло 4-6 компаний с объемом производства 100 млн т стали в год, которые доминировали бы на рынке и придавали устойчивость отрасли, - говорил Мордашов два года назад. - "Северсталь" должна войти в число этих компаний или стать частью одной из них". Тогда он отрицал возможность слияния с Arcelor, оговариваясь, что многое "зависит от условий".


News Central Home \| News Central Resources \| Portal News Resources \| Help \| Login