Банк "Возрождение" планирует в середине декабря начать размещение облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 4 миллиарда рублей. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил зампред правления банка Александр Долгополов.
По его словам, кредитная организация уже подала все необходимые для выпуска ценных бумаг документы в Федеральную службу по финансовым рынкам и рассчитывает получить одобрение ФСФР в ближайшее время.
Долгополов отметил, что, несмотря на трудности с ликвидностью в банковском секторе, банк надеется полностью разместить ипотечные облигации. При этом он добавил, что инвесторы уже проявляют интерес к выпуску.
Банк намерен разместить ипотечные облигации класса "А" объемом 2,931 и облигации класса "Б" на сумму 1,14 миллиарда рублей. Дата погашения выпуска - 2044 год. Эмитентом облигаций выступит SPV-компания - "Ипотечный агент Возрождение 1". По информации портала "Банки.ру", в ноябре агентство Moody s присвоило ипотечным облигациям эмитента предварительный долгосрочный кредитный рейтинг на уровне "Baa2". Организатором размещения выступит "ВТБ Капитал".
На сайте "Возрождения" говорится, что в третьем квартале 2011 года портфель розничных кредитов банка вырос на 11,5% до 22,5 млрд руб. в основном за счет ипотечного кредитования, объемы которого увеличились на 12,4 процента до 13,6 миллиарда рублей. Продуктовая ипотечная линейка банка насчитывает 10 программ.
