Деньги

Российская металлургическая компания "Северсталь" собирается продать в Лондоне 10-15% своих акций за 1,15-1,7 млрд долларов, что станет вторым крупнейшим после IPO "Роснефти" российским размещением, пишет газета "Ведомости". Акции "Северстали" после IPO станут самой ликвидной металлургической акцией страны. Момент для размещения Мордашов выбрал удачно - сейчас цены на сталь высоки.

Готовить размещение своих акций на западных биржах "Северсталь" начала сразу после провала слияния с Arcelor. В пятницу компания официально объявила о намерении провести листинг депозитарных расписок на свои акции на Лондонской фондовой бирже.

Президент и владелец компании Алексей Мордашов объяснил, зачем он собирается разместить акции своей компании: "Мы должны стать публичной (компанией – ред.) на западном рынке,.. чтобы иметь возможность покупать компании за акции, сливаться с ними, создавать различные СП".

Окончательные параметры сделки, по словам Мордашова, не определены, хотя road show банки начнут примерно через две недели. По сведениям газеты "Ведомости", размещение состоится в начале ноября. На продажу выставят 10-15% акций "Северстали". Точный объем размещения будет определен во время премаркетинга акций, стартующего на этой неделе, и будет зависеть от спроса инвесторов.

Капитализация "Северстали" на российской бирже составляет около11,45 млрд долларов. Если компания будет размещаться на этом уровне, за 10-15% акций Мордашов получит 1,15-1,72 млрд долларов, а сделка станет вторым после IPO "Роснефти" российским размещением 2006 года.

Мордашов надеется, что инвесторы по достоинству оценят его компанию, в частности благодаря реформе корпоративного управления. Он сам возглавит "Северсталь", а собрание акционеров 27 октября увеличит количество мест в совете директоров с девяти до 10, причем половину из них должны занять независимые члены. Из них будет выбран председатель совета, обещает Мордашов.

Эксперты не сомневаются в успехе размещения "Северстали". После попытки купить Arcelor и Мордашов, и "Северсталь" известны инвесторам, с присоединением сырьевых активов компания владеет активами всей производственной цепочки, кроме того, компания сосредоточена на глубоком переделе продукции, что, по мнению экспертов, поможет "Северстали" стать самой дорогой российской сталелитейной компанией, заметно обойдя Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), 40% производства которого приходится на заготовки.

НЛМК сейчас стоит около 11,3 млрд долларов, "Евраз" - около 8 млрд долларов. Справедливую стоимость "Северстали" разные специалисты оценивает в сумму от 13 до 15 млрд долларов. В 2005 году группа "Северсталь" выпустила около 16 млн тонн стали. Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации в 2005 году составила 3,1 млрд долларов. 89,13% акций материнской компании ОАО "Северсталь" принадлежат гендиректору "Северсталь-групп" Алексею Мордашову.

Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы

Досье NEWSru.com:
Экономика // Компании // Северсталь